Российский рынок шин является одним из наиболее перспективных и быстрорастущих в мире. В 2005 году объем рынка шин в России составил 57 млн. штук в натуральном выражении (по данным компании "Инвесториум" / http://www.investorium.ru/papers/rus/Russian%20truck%20tyres%20market%202005%20rus.pdf).
Объем производства всех типов шин в России в 2005 году составил 45,5 млн. штук. Наиболее значительную долю в общем объеме производства составили шины для легковых автомобилей и легковесных грузовиков - 76,9% или 35 млн. штук; доля шин для грузовых автомобилей оценивается в 22% или 10 млн. штук; производство шин для сельскохозяйственных машин составило 1,1% от общего объема или 0,5 млн. штук; производство шин для тяжелых грузовиков и самосвалов – 0,01% или 5 тыс. штук (см. рисунок 1).
Рисунок 1: Структура российского производства шин в 2005 году, % от общего объема производства в натуральном выражении (по данным компании "Инвесториум")*
* - По материалам обзора "Российский рынок шин для грузовых автомобилей, 2005 год", подготовленного компанией "Инвесториум" http://www.investorium.ru/papers/rus/Russian%20truck%20tyres%20market%202005%20rus.pdf
Крупнейшими отечественными производителями шин являются три холдинговые компании: ООО "СИБУР - Русские шины", ОАО "Амтел-Фредештайн" и ОАО "Нижнекамскшина". По оценкам компании "Инвесториум", доля этих трех компаний в общем объеме производства шин в России в 2005 году составила 90,9%: "СИБУР-Русские шины" заняла 36,7% рынка в натуральном выражении, "Нижнекамскшина" – 28,7%, "Амтел-Фредештайн" - 25,4% (см. рисунок 2). По отношению к показателям 2004 года объем производства шин "СИБУР-Русские шины" сократился на 4,9%, а "Нижнекамскшина" и "Амтел-Фредештайн" увеличился на 2,2 и 19,3% соответственно. Доли трех лидеров от объема рынка в стоимостном выражении, согласно данным, приводимым РИА "РосБизнесКонсалтинг", в 2005 году составили: "СИБУР-Русские шины" - 39,6%, "Нижнекамскшина" – 30%, "Амтел-Фредештайн" - 22,6% (см. http://www.quote.ru/research/news.shtml?2006/08/29/31119802).
Рисунок 2: Доли основных производителей шин в общем объеме российского производства в 2005 году, % (по данным компании "Инвесториум" и информации РИА "РосБизнесКонсалтинг")
Доля импортируемых шин всех типов в 2005 году составила 20,2% от общего объема российского рынка или 11,5 млн. штук, при этом официально зарегистрированный импорт составил 8,5 млн. штук (14,9% от объема рынка), в качестве "серого" импорта в Россию было ввезено 3 млн. штук шин (5,3% от общего объема рынка) (см. рисунок 3). Как сообщают эксперты компании "Инвесториум", в 2005 году более 50% импорта шин в Россию составили шины С-класса (т.е., низкого качества) производства Украины и Беларуси. С использованием "серых" схем импортируются преимущественно шины, бывшие в употреблении (в частности, такие шины декларируются как "использованные шины для переработки"). Среди зарубежных производителей, шины которых импортируются в Россию, в пятерку лидеров входят следующие компании: Nokian Tires, Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin. Совокупная доля этих производителей от объема импорта на российском рынке в натуральном выражении, по оценкам экспертов компании Nokian Tyres, составляет 54%, по оценкам экспертов "Амтел" – 34%.
Рисунок 3: Доля импорта на российском рынке шин в 2005 году, % от объема в натуральном выражении (по данным компании "Инвесториум")**
** - По материалам обзора "Российский рынок шин для грузовых автомобилей, 2005 год", подготовленного компанией "Инвесториум" http://www.investorium.ru/papers/rus/Russian%20truck%20tyres%20market%202005%20rus.pdf
По информации экспертов компании "Сибур", характерная для российского рынка шин тенденция увеличения внутреннего производства и снижения объемов импорта в значительной мере связана со стремлением западных производителей к расширению своего присутствия в России посредством открытия на территории нашей страны собственных производств или кооперации с отечественными производителями. По прогнозам, общий объем производственных мощностей западных производителей в России к 2008 году составит 17 млн. штук (см. http://www.inmarsys.ru/news/news.asp?filename=20040301094432.xml).
В качестве примера расширения присутствия в России ведущих зарубежных производителей шин можно привести компанию Nokian Tyres, открывшую собственное производство в г. Всеволжск Ленинградской области. В 2005 году завод выпустил 290,6 тыс. шин для легковых автомобилей; в первом полугодии 2006 года объем производства достиг 874,1 тыс. автомобильных шин. Другим примером выступает французская компания Michelin, открывшая в 2004 году завод в Давыдово Московской области. В 2005 году компания реализовала в России более 1 млн. автомобильных шин, а в текущем году планирует составить конкуренцию отечественным производителям шин на рынке наиболее массовых покрышек для колес радиусом 13, 14, и 15 дюймов (см. http://www.quote.ru/research/news.shtml?2006/08/29/31119802).
Опишем кратко современную ситуацию в двух основных сегментах российского рынка шин: на рынке шин для легковых автомобилей и на рынке шин для грузовых автомобилей.
Объем российского рынка шин для легковых автомобилей и легковесных грузовиков, по данным компании "Инвесториум", в 2005 году составил 35 млн. штук; по информации, приведенной источником "kolesa.ru", объем рынка характеризовался более значительными показателями – 43,5-44 млн. штук (см. http://www.rosinvest.com/news/206118/); а по информации, приведенной на сайте Quote.ru со ссылкой на данные РИА "РосБизнесКонсалтинг", в 2005 году объем российского производства шин для легковых автомобилей и легковесных грузовиков характеризовался более скромными показателями – 26,4 млн. штук (см. http://www.quote.ru/research/news.shtml?2006/08/29/31119802). В текущем году, по прогнозам экспертов, объем продаж шин для легковых автомобилей возрастет на 1,5 млн. штук по отношению к показателю прошлого года, при этом наибольшая динамика (20-25%) будет характерна для шин сегмента "премиум", занимающего долю порядка 15-16% (см. рисунок 4). На долю шин для легковых автомобилей среднего ценового сегмента приходится 25-26% рынка при годовом приросте в 10-13%. Наиболее распространены в России шины эконом-сегмента, аккумулирующие 58-60% рынка, однако объем продаж этих шин характеризуется тенденцией к снижению на 2-3% в год.
Рисунок 4: Структура российского рынка шин для легковых автомобилей по ценовым сегментам в 2005 году, % от общего объема рынка в натуральном выражении (по данным kolesa.ru)***
*** - См. http://www.rosinvest.com/news/206118/
Объем российского производства шин для грузовых автомобилей составил в 2005 году 10 млн. штук. Основные производители грузовых шин аналогичны лидерам российского рынка шин в целом, это ООО "СИБУР - Русские шины", ОАО "Амтел-Фредештайн" и ОАО "Нижнекамскшина". Общий объем производства шин для грузовых автомобилей в 2005 году для "СИБУР-Русские шины" составил свыше 2,1 млн. штук, из них 300 тыс. штук шин с цельнометаллическим кордом; объем производства "Нижнекамскшина" – более 2,6 млн. штук; объем производства "Амтел-Фредештайн" за первое полугодие 2005 года – более 174 тыс. штук (по материалам обзора "Российский рынок шин для грузовых автомобилей, 2005 год", подготовленного компанией "Инвесториум" http://www.investorium.ru/papers/rus/Russian%20truck%20tyres%20market%202005%20rus.pdf). К 2008 году "СИБУР-Русские шины" планирует существенно увеличить объемы производства шин для грузовых автомобилей и обеспечить до 60% потребностей российского рынка.
По оценкам экспертов, одними из основных тенденций развития российского рынка шин в ближайшие годы станут: в сегменте шин для легковых автомобилей – дальнейшее развитие специализации шин для зимних и летних условий эксплуатации; в сегменте шин для грузовых автомобилей наиболее быстрыми темпами будет развиваться рынок шин с цельнометаллическим кордом и их сервис. Прогнозируемый рост производства шин в России повлечет за собой соответствующий рост внутреннего рынка основных материалов шинного производства, в том числе: резиновых смесей, каучуков, наполнителей, пластификаторов, мягчителей, технологически активных добавок, химикатов. Ожидаются изменения в структуре дистрибуции шин, где основную роль будут играть крупные сетевые компании, не только продающие шины, но и оказывающие услуги по их обслуживанию (см. Громова А., Цехоня В. Российский рынок шин: состояние и перспективы // The Chemical Journal. 2004. сентябрь).
Эксперты компании "Инвесториум" прогнозируют усиление конкуренции между зарубежными и российскими производителями шин; дальнейшее осложнение положения малых независимых отечественных производителей шин и их вероятный уход с рынка. По оценкам экспертов, реконсолидация отрасли производства шин в России ожидается к 2008 году.
Эксперты шинного рынка полагают, что в соответствии с наблюдаемым на российском рынке шин усилением конкуренции, для успешного развития производителям необходимо будет ориентироваться на одну из двух стратегий: диверсификация (от различных ценовых сегментов до смежного бизнеса) или фокусировка на узком сегменте рынка (в частности, на грузовые и сельскохозяйственные шины, где отечественные производители традиционно сильны). Также подчеркивается факт, что преимущество отечественных производителей шин перед европейскими производителями во многом связано с тем, что синтетический каучук, из которого производятся шины, является продуктом нефтехимического производства. Российские производители шин, имеют непосредственные связи с нефтяными компаниями и менее зависимы от цен на нефть и продукты нефтехимии, чем европейские производители, не имеющие собственных нефтяных ресурсов (по материалам РИА "РосБизнесКонсалтинг" / http://www.quote.ru/research/news.shtml?2006/08/29/31119802).
Основные выводы по итогам обзора:
В 2005 году объем рынка шин в России составил 57 млн. штук в натуральном выражении. Объем российского производства всех типов шин в 2005 году составил 45,5 млн. штук. Наиболее значительную долю в общем объеме производства составили шины для легковых автомобилей и легковесных грузовиков - 35 млн. штук или 76,9% .
Крупнейшими отечественными производителями шин являются три холдинговые компании: ООО "СИБУР - Русские шины", ОАО "Амтел-Фредештайн" и ОАО "Нижнекамскшина". Доля этих трех компаний в общем объеме производства шин в России в 2005 году составила 90,9%.
Доля импортируемых шин всех типов в 2005 году составила 20,2% от общего объема российского рынка или 11,5 млн. штук, официально зарегистрированный импорт составил 8,5 млн. штук (14,9% от объема рынка), "серый" импорт - 3 млн. штук шин (5,3% от объема рынка).
По оценкам экспертов, одними из основных тенденций развития российского рынка шин в ближайшие годы станут: в сегменте шин для легковых автомобилей – дальнейшее развитие специализации шин для зимних и летних условий эксплуатации; в сегменте шин для грузовых автомобилей наиболее быстрыми темпами будет развиваться рынок шин с цельнометаллическим кордом и их сервис. Ожидаются изменения в структуре дистрибуции шин, где основную роль будут играть крупные сетевые компании.
